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                  中國鐵礦石市場10月評述
                  點擊次數:249     時間:2008-11-17

                  《中國鐵合金在線》2008-11-17:鐵礦石市場經過半年多猛漲兩個月急跌,10月恢復較穩走勢,雖然整體市場趨于平穩,但市場動向將從明戰轉向暗戰,11月鐵礦石市場將呈調整狀態運行。
                     11月14日消息,鐵礦石市場經過半年多的猛漲兩個月的急跌,10月份市場終于恢復了較穩走勢。在經歷此波深幅調整后,礦石商家不再一味下調市場價格,而是更為理性的分析后期市場動向,由盲目轉為從容的操作市場,鐵精粉市場價格已經跌入3年來的谷底,大部分商家有低價囤貨傾向。進口礦現貨市場價格的不斷走低,沖擊整體鐵礦石市場,鋼廠根據國產礦及進口礦價格情況,調整礦石入爐比例,由于進口現貨價略低于國產礦,為此大大搶占了國產礦的市場份額,從一定程度上盤活了進口礦市場。11月進口礦協議價格談判即將開始,此前供需雙方紛紛制造輿論,爭取更多的話語權,中鋼協表示,中國鋼鐵企業正尋求在2009年鐵礦石價格談判中,將自巴西、澳洲和印度進口的鐵礦石實現同一個價格的首次提法。鐵礦石市場的艱難行途依然沒有結束,雖整體市場趨于平穩,但市場動向將從明戰轉向暗戰,預期11月鐵礦石市場將呈調整狀態運行。
                    國內鐵礦石2008年1至9月份原礦總產量為58,560.05萬噸,較2007年同期增產9,499.96萬噸,同比增長率為19.4%。2008年9月份單月鐵礦石原礦產量為6482.77萬噸,環比上漲3.87個百分點,同比增加12.8%。在奧運會召開前后期,華北、東北地區大部分礦山企業均處于停采狀況,為此礦石產量表現下降趨勢,而華東及中南部地區礦山產能卻沒有控制,其產量表現出明顯的增加趨勢。9月份河北、遼寧地區原礦產量分別為2,298.01萬噸、948.03萬噸,兩大礦石主產區產量環比下降明顯,分別較8月份減產21.09萬噸、7.35萬噸,安徽、廣東、福建、云南等地9月份礦石產量增產明顯,環比增幅在30至50%。
                    2008年1至9月份進口鐵礦石總數量為34,646.79萬噸,同比增長21.89%。9月份單月進口鐵礦石3,920萬噸,同比增長17.93%。從各國進口鐵礦石的數量統計來看,9月從澳大利亞、巴西、印度分別進口鐵礦石1,936.78萬噸、981.1萬噸、490.04萬噸,同比增幅分別為42.25%、1.77%、3.22%;從以上各國進口鐵礦石數量分別占總進口量的49%、25%、13%,從印度進口鐵礦石比重呈明顯下滑趨勢。
                    國產礦市場整體運行在月底時趨于平穩,前一階段的大幅度回落,從礦選商心理到市場運行均瀕臨崩潰邊緣,隨著商家理性心理的回歸,市場逐步恢復穩定,鋼廠及礦選商意識到無論怎樣下調鐵精粉價格已無實際意義,礦選商更多的是轉為觀望態度,鋼廠盡量消耗廠內鐵精粉庫存,以及調整國產礦及進口礦使用的配比度,實行資源優化組合,而節省更多的成本開支。
                    華北及東北地區鐵精粉市場成交基本處于停滯狀況,大部分鋼鐵企業仍處于停產、減產階段,對鐵精粉的需求依然沒有放量表現,整體市場下滑后波動回穩。唐山地區部分鋼廠傳出復產消息后,帶動了當地市場交易,詢價現象有所增多,部分廠家報價略有上浮。邯邢地區市場基本保持平穩,大部分商家預計鐵精粉價格再無下滑余地,采購意向有所增多,臨近月底當地市場同樣有小幅走高趨勢。東北地區礦山安檢工作基本結束,但由于當地鐵精粉市場依然低位徘徊,為此大部分礦選企業生產熱情并不高,整體市場觀望氣氛依然較濃。
                    截至10月底,整體市場價格下滑150至200元。唐山地區66%酸粉濕基不含稅市場價格在590至610元,當地大部分鋼鐵企業依然處于停采狀態。武安地區64%堿粉濕基不含稅出廠價格在600至620元。山西地區65%酸粉濕基不含稅市場價格在550至570元。朝陽地區65至66%酸粉濕基不含稅價在520至540元。本溪地區65至66%酸粉干基含稅價在620至640元。
                    華東地區鐵精粉市場呈下行態勢,整體跌幅有所放緩。鋼廠不再大幅下調鐵精粉采購價,但一些鋼廠依然執行限量采購的政策,停收鐵精粉的鋼鐵企業也不在少數。盡管如此,華東地區市場仍有部分礦商低價走貨,長期觀望的格局被打破。進口礦現貨價格持續下跌,以及鋼廠限產,促使鋼鐵企業對國產礦的需求量進一步減少,為此在新一輪市場沖擊到來之前,部分商家選擇主動出擊。截至10月底,山東地區大礦已將65%酸粉干基含稅價下調至850元,整體調幅在240元。安徽霍邱地區大礦64%酸粉干基含稅出廠價格在850元。
                    進口鐵礦石市場下行趨勢仍未減弱,不斷調低的報價沖擊著鐵礦石的整體市場,進口礦現貨價格與長協價格倒掛現象明顯,國產礦市場也因此受到牽連,部分資金情況較好的貿易商已經暫停對外報價,港上詢盤也有所減少。隨著港口鐵礦石庫存的持續增加,以及鋼材市場一直處在低迷狀態,種種因素都導致進口礦現貨市場難以出現回暖趨勢。截至10月底,天津港58%印粉報價在330至360元,63.5%印粉報價在520至560元,整體報價回落250至300元。國際海運費跌勢依然沒有停止的跡象,海運市場的蕭條反射出國際貿易萎縮的跡象。截至31日,巴西圖巴朗至北侖/寶山平均海運價格為10.642美元,較10月初下跌20.699美元,繼續大幅回落66.04%;西澳至北侖/寶山平均海運價格為4.914美元,比上周末下跌6.909美元,跌幅為58.44%。
                    鋼鐵行業整個產業鏈條均表現較為明顯的震蕩狀態,整個行業價格的理性回歸,將加速產業整合速度。鐵礦石市場的走向依附于鋼鐵市場的走勢,而現階段鐵礦石市場面臨三大挑戰,使其逐步漸入調整期,具體因素如下:第一,進口礦港口庫存量超量飽和,國產礦產量增加,加速供需矛盾。中鋼協常務副會長羅冰生表示,目前中國港口鐵礦石庫存創歷史新高達8900萬噸,處于超飽和狀態,國內鋼鐵企業庫存鐵礦最高的已超過了4個月的正常用量。從國內礦石產量數據也可以看出,臨近年底,中國礦石產量依然表現增長趨勢,由此礦石資源的超量供應現象明顯,需求方優勢地位明顯。第二,國內鋼材市場終端需求蕭條,牽連上游市場持續低迷。中國鋼鐵企業面臨的停產、減產壓力,需求嚴重萎縮,成為困擾鐵礦石市場運行的第一大阻礙,往年“金九銀十”的鋼鐵行業傳統旺季,在今年得以變革,鐵礦石市場也隨之淡出旺銷季節,促使市場價格回歸合理軌道。第三,進口礦協議價格談判機制變數增多,整體市場格局面臨挑戰。中鋼協擬將印度鐵礦納入長協礦行列之中,一系列談判結果預期成為人們眾議焦點。隨著全球經濟減緩引發的鋼鐵需求疲軟,鐵礦石市場正逐漸向買方市場轉變,印度現貨鐵礦石的價格直線下跌,如今已經低于長期合同價格。在這種形勢下,印度政府批準了印度礦石供應商與中國鋼鐵企業建立長期供貨協議,將對國際三大鐵礦石供應商的壟斷低位提出挑戰。
                    鐵礦石市場從2005年到2008年經過3年的運行,從高點一下回到原點,如今的鐵礦石市場價格已經回落到2005年的最低水平,國內66%酸粉干基市場平均價格低至700至800元,進口礦63.5%印粉現貨價格已經跌至580元左右。
                    整體市場的頹勢難改,國內各大中型鋼鐵企業的減產、限產,使得對礦石原料的需求呈嚴重萎縮狀態,無論國產礦還是進口礦資源均面臨供應過剩的威脅。臨近年底,鐵礦石市場“翻身”機率不大,即將開始的進口礦協議價格談判對整體市場的促進作用也略顯力薄,整體市場的運行將更加依附于鋼材市場的動向,以下幾個方面促使鐵礦石市場進入調整狀態。
                    供需方面:鐵礦石市場依然表現供需兩弱狀況,維持整體市場趨穩運行。雖然部分鋼材品種略有上浮表現,促使部分鋼廠復產意向明顯,但對于龐大的鋼鐵實體來講,一小部分的復產能量可謂杯水車薪,對礦石原料的采購依然趨于萎縮狀態。只要鋼材市場沒有出現大范圍上漲行情,鋼鐵廠的生產積極性就不會被拉動,由此導致對原料的采購將延續謹慎態度,鋼廠以消耗自身原料庫存為主,據了解,目前國內大部分鋼鐵企業的礦石原料庫存均可維持2至3個的生產。
                    市場方面:國產礦及進口礦市場互相糾纏,制約整體市場向好運行。中國鋼鐵企業礦石原料的兩大來源渠道,國產礦及進口礦資源形成兩個獨立運行的市場,兩個市場既統一又矛盾重重。兩個市場經常出現競爭狀況,哪個市場價格優勢明顯,鋼鐵企業便有的放矢的調整采購方向,調整礦石的入爐比例。從近期鐵礦石市場的運行狀況就可以看出,進口礦市場價格的優勢地位明顯,鋼鐵企業便加大進口礦的用量,從而抑制國產礦的向好走勢。

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